Quando Walter White foi trabalhar para o grande distribuidor Gustavo "Gus" Fring, seus lucros se multiplicaram. Devido a problemas familiares, White a princípio quis sair do negócio, mas depois o empregador lhe mostrou o último laboratório no qual ele teria que preparar o produto, e o homem concordou.
Seu novo parceiro era o talentoso químico Gale Boettiker, mas as circunstâncias eram tais que Walt teve que dispensar Gale e devolver seu ex-colega Jesse Pinkman. Uma vez o cara descobriu quem matou seu amigo Kombo e decidiu se vingar dos bandidos. Gus inicialmente reconciliou as partes conflitantes, mas então Pinkman ainda foi a um encontro com gangsters, do qual ele não teria saído vivo se Walt não tivesse chegado a tempo.
Fring pretendia punir Jesse, mas ele se escondeu e Gale foi designado para Walter novamente. White percebeu que, uma vez que Boettiker aprendesse a fórmula para fabricar metanfetamina azul, Gus não precisaria dele e de Pinkman. Para evitar isso, ele disse a seu parceiro para matar Gale, e o cara cumpriu a ordem.
Depois disso, Gustavo perdeu a confiança nos cozinheiros e ordenou que seu povo vigiasse cada movimento deles, e Walter começou a planejar seu assassinato. Skyler aceitou o outro lado da vida do marido, convidou-o a voltar para casa e ele aceitou a oferta. A esposa até o ajudou na legalização da renda - os brancos compraram um lava-rápido para poder lavar o dinheiro ganho com a venda de drogas com a ajuda de um negócio legítimo.
Quando Gus lidou com seus inimigos do cartel de drogas mexicano, ele disse a Walter que não precisava mais de seus serviços e afirmou que se ele decidisse interferir com ele, se livraria dele e de toda a sua família. O Sr.
O mercado negro perdeu um de seus distribuidores mais influentes de produtos ilegais, mas esse nicho será preenchido por Walter, que continua a se autodenominar "Heisenberg" nos círculos criminosos. A DEA está investigando as atividades de Gustavo e a primeira coisa que ele faz é revistar o laboratório destruído. Enquanto isso, Walt e Jesse abrem seu próprio negócio, e o ex-associado de Goose, Mike Ehrmantraut, torna-se seu sócio.
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