Durante suas atividades ilegais na produção e venda de metanfetamina, Walter White e Jesse Pinkman enfrentaram muitos problemas e riscos. Eles começaram como pequenos distribuidores, mas depois de entrar em contato com o grande traficante Tuco Salamanca, aumentaram seus volumes de produção e passaram a ser considerados players sérios no negócio de drogas.
Graças a esquemas astutos, os heróis escaparam da polícia e da DEA repetidas vezes. A DEA só sabe que um certo Heisenberg fabrica metanfetamina 99,1% pura, mas o agente da DEA Hank Schrader não tem ideia de que o homem que ele está procurando é seu cunhado.
Quando Tuco se aposentou, Jesse ocupou brevemente seu lugar. O cara organizou um sistema de distribuição de drogas e atraiu seus amigos para o trabalho, mas não teve tempo de fortalecer sua influência nas ruas, pois um de seus camaradas - Skinny Pete - foi roubado por dois viciados em drogas.
Pinkman encontrou os ladrões e decidiu ameaçá-los para devolver a mercadoria, mas as circunstâncias eram tais que diante de seus olhos um dos drogados matou o outro. Após esse incidente, ele se separou de seu parceiro e passou a se comunicar apenas com sua nova vizinha Jane. Aos poucos, surgiu um relacionamento amoroso entre os jovens, e a menina viciou o namorado na heroína.
Apesar disso, os negócios subiram, porque White e Pinkman, com a ajuda do advogado Saul Goodman, procuraram um grande distribuidor, Gus Fring. Um dia, Walt visitou Jesse e encontrou ele e Jane em um estado terrível: ambos tiveram uma overdose, mas se White conseguisse salvar o cara, Jane morreria. Percebendo que um amigo não deveria ter problemas, Walter o internou em um centro de reabilitação.
Skyler deu à luz uma menina, mas seu marido não estava presente no parto, pois naquela época ele estava ocupado com suas atividades sombrias. A mulher estava cansada de seu comportamento estranho e desculpas constantes e pediu ao marido que fosse embora. Walter se hospeda em um hotel e logo pega Jesse, que está em reabilitação, na clínica. O cara se culpa pelo ocorrido, mas o sócio tenta acalmá-lo, garantindo que ele não está envolvido no ocorrido.
Walt confessa a Skyler que fabricou metanfetamina, e ela concorda em não revelar seu segredo se ele lhe der o divórcio. O herói inicia o processo de divórcio, pensa em deixar o negócio e, enquanto isso, dois mexicanos hostis chegam a solo americano.
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